Vision d'ensemble
Le portefeuille devient lisible d'un coup d'œil. La gestion client gagne en précision et en fluidité.
GESTION PATRIMONIALE
Un outil au service
de vos conseillers.
Un acteur majeur de la gestion patrimoniale souhaitait que ses conseillers et ses managers partagent la même information client, au même instant. Une plateforme unique, intégrée à leur SI, qui libère du temps pour ce qui fait vraiment leur métier : la relation client.
L'enjeu
Faire en sorte que conseillers et managers partagent la même information client, dans une logique de coopération et non de reporting.
Ce que nous avons construit
Une plateforme que les équipes pilotent au quotidien, dans la continuité de leurs habitudes de travail.
- UX cohérente avec la marque. Parcours intuitif, design aligné sur l'identité visuelle. Les utilisateurs y trouvent leurs repères dès la première session.
- Pilotage pour les managers. Attribution de tâches, suivi des performances, coordination vente/conseil dans une seule interface.
- Vue complète du potentiel client. Indicateurs et historique d'interaction par client. Les conseillers concentrent leur énergie sur ce qui aura le plus d'impact.
- Développement de bout en bout. Interface et serveur livrés intégralement, synchronisation temps réel avec le SI existant.
Ce que ça change
Équipes alignées
Vente et conseil coordonnés. Chacun y retrouve son rôle, dans une collaboration fluide.
Performance commerciale renforcée
Les conseillers concentrent leur énergie là où elle compte le plus. La performance suit naturellement.
Référentiel unique
Intégration SI temps réel. Une seule source de vérité pour les données client.
Synthèse
Un outil de pilotage discret, calibré pour la gestion patrimoniale. Les conseillers gagnent en visibilité, les managers en sérénité, et la relation client se prolonge dans la durée.